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장 시작 전

 장 시작전 분석
1) 미국 장 : AI 업종에서 중소형주, 대기업으로 갈아타며 나스닥은 약세, 다우산업은 소폭 반등했음
- 빅테크 기업들은 조정을 당하고 오일/에너지 테마가 반등
2) 리포트 : LG이노텍, 리노공업, 하나마이크론, ISC
3) 이번주 테마 : 미국 대선주, 우크라이나 재건, 전력주, 방산
4) 당일 실적발표 : 두산에너빌리티, 현대오토에버, LIG 넥스원 등
 
 오늘의 시장 예상
1. 어제 하락한 부분에 대한 반등이 일부 나오며 보합을 이어갈 것으로 예상
2. 요즘 대형주에서 단기 차익실현을 위한 매물이 많은 만큼 조심하고 실적발표 재료도 주의하기
 
 원칙
[0] 주도주 2~4개 내에서만 매매하기 / 다른 종목 비중 10%로 가능 (늘리기 금지)
1. 거래량 확인 / 일봉에서 기준선 설정 / 급진입 X
2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기
3. ( 2 )% 손실 시 즉시 손절
4. 많은 종목보다는 확실한 주도주를 찾아 흐름 지속적으로 관찰하기
 

오늘의 매매

 장세 : 오늘 업종은 상승하며 대형주 위주로 매수세가 강하게 몰렸다. 하지만 테마의 전환과 함께 시장의 관심을 대형주가 가지면서 소형주에서 단기투자하기 어려운 시장이었음. 테마의 전환은 기존 미국 대선 관련 종목들이 장초에는 관심을 끌며 급등했지만 이후 계속해서 밀리면서, 빠져나오지 못할수록 하락이 더욱 세졌음. 한편, 대형주의 실적발표와 함께 급등함. 또한 미국 대선 관련 테마의 에너지와 수급이 줄어들며 대형주와 다른 테마로 수급이 몰린 것으로 생각됨
* 실적발표를 기다리면서 event-driven 전략을 구사하며 차익실현하는 관점이 많아 어닝 서프라이즈를 기록하더라도 주가가 떨어지는 경우가 있음.
□ 주도테마(대형주) : 삼성중공업(5000억, +8%), 현대로템(2500억, +9%), 우리금융지주(2000억, +11%), HD현대 조선업
□ 개별종목 : 동방
 

1. 오성첨단소재 : 전고점 돌파 [시총 2000억, 거래대금 1900억, +7%]

- 재료 : 미국 대선, 의료용 대마초
- 당일 수급 : 외국인이 4억원 순매수하고 기관과 개인은 순매도
- 일봉 : 전고점 돌파자리로 시세를 줄려는 시도가 있었음
- 분봉 : 8% 갭상승하며 전고점을 돌파하며 강한 매수세와 함께 시초가를 지지선으로 18%까지 급등했으나 2,400원에서 강한 매도세로 주춤하다가 하락하며 마감

오성첨단소재

 
- 매매정리 : 처음 돌파자리에서 확신을 가졌으나 떨어지는 모습에 1% 손절 이후에 다시 돌파하는 호가에서 들어갔어야함. 그리고 이후에 지지선을 확인하고 다시 들어갔어야함. 이후 변동성이 크게 움직이며 거래량도 떨어졌는데 이때 주도 테마의 변경이 일어났다고 빨리 판단했어야했고 이후 눌림매매를 할 때는 물타기를 하지 않고 손절원칙을 고수했어야했음.
 

2. 갤럭시아머니트 : 전고점 돌파 [시총 3300억, 거래대금 2300억, +16%]

- 재료 : 비트코인 관련주로 미국 대선 관련
- 당일 수급 : 사모펀드에서 40억 매수, 개인 매도
- 일봉 : 전고점에서 밀려났으나, 다시 재돌파
- 분봉 : 4% 갭상승하며 16%까지 돌파하고 이후에 밀리는 모습으로 미국 대선 테마주 전체가 비슷한 추세를 만듬. 그러나 갤럭시머니트는 오후장에서 점차 상승하며 상승마감.

갤럭시아머니트

- 보완점 : 단기과열종목 해제 날 분석 안했음.
 

3. 동방  [시총 3300억, 거래대금 2000억, +20%]

- 재료 : 쿠팡 독점 가능성에 상승
- 일봉 : 눌림과 전고점 사이에서 변동이 크게 움직임
- 분종 : 장초에는 대선 테마주에 수급이 쏠리면서 활발하지 않았으나 이후에 관심이 쏠리면서 급등

 
 

4. 삼성중공업 

 
 

정리

 
1. 테마가 전환되는 경우 관련 종목들의 추세가 비슷해짐
- 차익실현 매물이 속출하기 때문에 주도주와 주도 테마 변경을 유동적으로 해야함
2. 비중 조절 : 아직도 잘 안됨
 
 
 
 
 

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장 시작 전

 장 시작전 분석

1) 미국 장 : AI 업종 실적이 기대감에 못 미치면서 3대 지수 급락

- 대부분의 업종이 급락했으며 시간외에서도 추가적인 급락세 지속, 투매 물량 급증

- 테슬라 12% 급락 : 실적 발표 실망감

2) 리포트 : LG이노텍, 리노공업, 하나마이크론, ISC

3) 이번주 테마 : 우크라이나 재건, 전력주, 방산

4) 당일 실적발표 : 한화솔루션, LS 일렉트릭, 두산로보틱스, 부광약품, 조선업 등

5) 기타 : 

 

 오늘의 시장 예상

1. 미국 증시가 급락한 가운데 우리나라 증시도 큰 폭으로 하락할 것으로 예상

2. 장세가 좋지 못한 가운데, 사람들의 관심이 집중되는 종목 찾아서 매매하기

- 오늘은 시장에너지가 몰리더라도 차익실현이 이루어질 가능성이 높기 때문에 주가방어적인 측면보다는 빠르게 빠지는 방향으로, 비교적 타점을 빠르게 잡기

3. 당일 실적발표하는 종목에서 어닝 서프라이즈 종목에 관심 쏠릴 것으로 예상

- 단, 어제 현대마린솔루션처럼 관심을 이용해서 차익실현하는 종목 주의하기

4. 또한 오늘 위클리 옵션 만기일로 외국인의 수급으로 시장 상황이 좌우될 것으로 예상

 

 원칙

1. 거래량 확인 / 일봉에서 기준선 설정 / 급진입 X

2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기

3. ( 2 )% 손실 시 즉시 손절

4. 많은 종목보다는 확실한 주도주를 찾아 흐름 지속적으로 관찰하기

 

오늘의 매매

 

 장세 : 코스피와 코스닥이 1% 이상 하락하며 출발해서 시장 전체에 에너지가 적었으나 개별 테마와 종목으로 관심이 쏠리면서 어려운 시장은 아니었으나, 주도 종목을 찾기 어려운 시장, 매매하기 어려운 시장이 이어짐

- 장 초반에는 우크라이나 재건 관련 종목 중 일부가 급등세를 보이며 원활한 매수세가 이어졌고 이후에는 정적인 장세였다가 오후장에 뉴스없이 오르는 테마, 차트가 좋은 테마 등 개별 종목에서 차익실현과 도박성(?) 목적의 종목이 눈에 띔

□ 주도테마 : 우크라이나 재건, 미국 대선 테마

□ 개별종목 : SG(오후장), 예스24(오후장)

 

1. 오성첨단소재 : 전고점 돌파 [시총 2000억, 거래대금 1900억, +6%]

- 재료 : 미국 민주당의 대마초 합법관련 종목으로 의료용 대마초 기업 자회사로 보유 + 해리스의 대선 가능성

- 당일 수급 :  개인과 외국인은 순매도했으나 기관(투신)에서 3000만원 순매수하고 기타법인에서 1억원 순매수

- 일봉 : 변동성이 큰 종목으로 D-2일 전고점 돌파, 어제 갭상승하며 전고점을 돌파했으나 이후 하락

- 분봉 : 전고점 2,000원 (당일 5% 선) 저항선을 큰 거래량과 함께 돌파하며 20%까지 급등했으나 급락하고 2,100원에서 지지선을 형성하고 2,200원에서 저항하며 보합을 이어가다가 지지선이 깨지며 하락

오성첨단소재

 

- 매매정리 : 장세가 좋지 않았으나 연일 관심이 많았던 미국 대선주인 오성첨단소재 종목의 거래대금과 전고점 돌파 지점을 잘 포착했다. 이후 매매할 때도 어제처럼 비중 조절에 실패하지도 않고 비중을 축소하며 고점에서 매도. 이후 거래대금이 많이 터진 만큼 다양한 사람들의 매매 관점이 있을 것이라고 생각하고 지지선에서 눌림매매. 호가상으로 2,100원대에 강한 지지선이 있다고 판단해서 매수점으로 설정하고 2,150 (2%)를 매도점으로 설정. 그러나 이후 매도물량이 쏟아져서 매수벽이 얇아지고 매도벽이 강해지는 흐름에 매도.

- 예상 : 변동성이 큰 만큼 조심하기

 

2. 현대에버다임 : 전고점 돌파 [시총 1900억, 거래대금 3500억, +15%]

- 재료 : 전일 시간외에서 우크라이나 종전 관련한 이슈로 테마 상승

- 당일 수급 : 외국인과 사모펀드에서 10억원(1, 0.1) 순매수

- 일봉 : 전고점 돌파를 기다리며 일봉상 윗꼬리가 달렸지만 9,000원에서 강한 저항으로 돌파하지 못하고 보합

- 분봉 : 6% 갭상승하며 전고점 돌파했고, 거래대금이 크게 터지면서 상승, 이후 하락했으나 시초 종가(10,000원)를 기준으로 반등하며 23%까지 급등 후 급락하고 10,000원과 10,600원 사이에서 변동성을 보이며 보합.

현대에버다임

- 매매정리 : 전일 우크라이나 재건관련 종목 중 전고점을 기다리고 있었고, 예상등락률에서 관심이 집중되어 있어서 시초에 30%(100) 비중으로 진입. 이후 호가매매를 하다가 다시 급등하는 모습에서 매수했으나 급락하는 모습에 손절. 이후 다시 당일 고점을 돌파할 때 매수. 변동성이 너무 커져 매도. 이후 다시 매수세가 강하게 붙을 때 매수하고 고점에서 매도. 당일 시초 급등한 지점인 10,500원을 저항선으로 생각하고 당일 고점을 저항선으로 설정하고 눌림에서 매매했으나 저항이 세게 들어와서 매도 후 관찰만 함.

- 보완점 : 시초에 2차 매수 시점을 너무 늦게 가져감. 매도하고 다른 종목을 찾고 있었던 것 같은데, 갭상승이 전고점을 돌파하고 거래량도 크게 터져서 차라리 매수지점을 대기하고 있는게 나았음.

- 이상적 매매 : 시초에 돌파 이후 재돌파할 때 매수하고 이후에 조정 이후 고점 다시 돌파할 때 매수 후 매도. 이후 지지선 설정해서 눌림매매.

 

3. 예스24 : 전고점 돌파(뉴스) [시총 1900억, 거래대금 2000억, +16%]

- 재료 : 티몬 사태로 수혜주 + 시설 투자 등 그러나 확실한 인과관계는 없음

- 당일 수급 :  외국인 3억 순매수... 개인과 기관은 순매도

- 일봉 : 어제 강한 매수세로 전고점 돌파 기대가 큼. 전일 상한가를 찍고 시간외 5% 하락하며 마감. 200일 기준 여러번 매수세가 강한 날이 있었으나 윗꼬리가 크게 달린 종목으로 세력의 차익실현을 주의해야 되는 종목으로 생각.

- 분봉 : 5% 갭하락하며 좋지 않게 시작했으나 10시 40분쯤 1차 VI로 직행하고 이후 20%까지 급등. 급등락을 크게 반복하며 변동성이 크고 어려운 추세로 이어가다 16%에서 마감.

- 예상 : 변동성이 큰 만큼 주가가 가벼운 상태로 생각됨 (유통 주식은 1000만으로 총 주식은 2500만 절반도 안됨), 당일 거래량은 3000만인 것으로 보아 주포가 개입됐을 확률이 크다고 생각하나 간단한 분석이기 때문에 주의해서 매매. 재료가 확실하지 않은 상태에서 도박성 매매가 클 것으로 예상.

티몬 사태

1) 티몬과 위메프는 완전 자본 잠식 상태로 자금 융통에 문제가 시급한 상황
2) 이에 따라, 전자지급결제대행사가 티몬과 위메프 결제 중단 + 은행의 선정산대출 서비스도 중단
3) 그 결과, 위메프와 티몬에서 판대자 대금 정산, 소비자 환불에 문제 발생
4) 백화점, 홈쇼핑 등 소비재 판매가 중단되면서 최소 1000억원 이상의 피해 추정

이에 대한 대안으로 쿠팡과 예스24가 주목되었으나 정확한 정보가 아님.

 

예스24

 

- 보완점 :

1) 전일 강했던 만큼 주시했어야 할 종목이었으나 매수타점이 다 고점에서 추격매수로 들어감.

2) 비중조절 : 고점에 올라간 만큼 상한가를 바라보기보다는 대응했어야 함.

- 이상적 매매 : 거래량이 터질 때 들어간 것은 잘했는데 좀 더 일찍 1차 VI 부근에서 선정하여 들어가서, 매수. 이후 15% 이상 지점에서 매도물량과 매도벽이 생길 때 비중을 축소하고, 눌릴 때 지지선을 확인했어야함. 눌림매매.

 

정리

1. 여러 종목 보다는 주도 종목 몇 개만 하기 (최대 5개 제한)

- 거래대금이 장초반부터 터지지않고, 이슈가 없는 종목이 오후에 급등하는 경우 : 비중을 적게 가져가야하고 더욱 더 보수적으로 매매해야함. 되도록이면 안하도록 노력하기.

- 시가총액이 크다고 변동성이 적은 것만은 아님, 오히려 적은 거래대금으로 상승했으면 급락할 가능성이 큼.

2. 급등주의 경우 시장의 관심이 중요하기 때문에 다른 종목이 출현하면 주가가 하락할 가능성이 많음

- 매도 후 지지선 확인하고, 급등하는 다른 종목에 바로 진입하지 말고 관찰해서 주도주 전환인지, 단순 급등, 급락

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장 시작 전

 장 시작전 분석

1) 미국 장 : 3대 지수 보합, 장 초반에는 상승했으나 소폭 하락으로 마감

- 실적 발표에서 대형 기술주 기대감이 있으나 엔비디아와 테슬라, GM은 하락

- 바이든 사퇴 영향으로 미국 채권시장은 약세

2) 리포트 : 이수앱지스, 

3) 이번주 테마 : 실적발표, 전력주

4) 당일 실적발표 : 현대건설기계, 현대마린솔루션, 삼성바이오로직스, 한화엔진, 두산밥켓, 유니드

5) 기타 : 오늘부터 블록딜은 사전 공시 의무제 시행

 

 오늘의 시장 예상

1. 보합 예상

 

 원칙

1. 거래량이 오르는 종목 고르기

2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기

3. 저항선과 지지선을 일봉과 분봉 상으로 확인하고 매수, 매도 타점을 정하고 진입하기

4. 3% 손실 시 즉시 손절

 

오늘의 매매

장세 : 오전에는 대형주 위주로 매수세가 몰리고 지수가 하락 출발하여 종목을 찾기 어려웠으나 11시 이후부터 급등 종목과 테마가 나오고 업종도 반등하면서 좋은 장세였다고 생각함

□ 주도테마 : 전력주, 바이오의약

- 바이오 소형주들의 급등이 많았으며 지속적인 매수세로 수익내기 좋은 종목이 많았음

□ 개별종목 : 갤럭시아에스엠, 한중엔시에스, 한화시스템

 

1. 동구바이오제약 : 전고점 돌파 (눌림) [시총 2000억, 거래대금 2000억, +21.08%]

- 재료 : 발기부전, 조루복합제 7월 30일 출시, 코로나 변이

- 당일 수급 : 개인이 10억 순매수, 기관에서는 10억 순매도 했는데 사모펀드에서 차익실현으로 추정

- 일봉 : 7,000원에서 지지선을 형성하며 보합, 눌림 위치와 전고점(5월 판매 승인 이슈) 돌파 가능성

- 분봉 : 10%까지 상승 후 보합하다 급등하며

- 호가창 : 주가방어가 잘되고 내려가도 라운드피겨에서 꾸준히 저항해주는 모습이었는데, 9,000원과 상한가에 매도물량이 많아서 급락

동구바이오제약

- 매매정리 : 올라갈 수록 매도할때 비중을 줄여나갔어야 했는데 그렇지 못하고 주가방어되는 모습으로 상한가를 갈 것이라고 크게 잘못 판단한 것이 문제였음. 9,000원 저항선에 여러 번 도전했는데 내려가는 모습에서 비중 축소, 전량 매도했어야했음. 처음에 다양한 거래원에서 거래되었다가 이후 차익실현하고 빠져나가는 것, 호가창에서 지지선이 계속 깨질 때 손실 원칙을 지키지 못한 것.

- 보완점

1) 비중 조절 : 처음에 비중을 크게 하고 이후에 비중을 줄여나가며 리스크 관리하기

- 상승률이 높아질수록 수익률 보다 손실률이 더 커지니까 비중을 처음에 세게 들어가고 비중을 조절해나가야함.

- 변동성이 큰 종목이고 거래량, 거래대금이 아직 터지지 않은 상태라면 진입 비중 줄이기.

2) 손실 원칙 : 손실 기준에서 벗어나면 무조건 전량 매도하고 이후에 다시 재진입하기

 

2. 갤럭시아에스엠 : 전고점 돌파 (눌림) [시총 820억, 거래대금 1300억, +18%]

- 재료 : 비트코인 관련종목으로 트럼프 관련 종목

- 당일 수급 : 개인 20억 순매수하며 강한 매수세가 있었고 금투에서 3000만원 순매수하여 현재 개인들의 물량이 많은 상황

- 일봉 : 거래량이 크게 증가하며 전고점 돌파

- 분봉 : -5% 갭하락 시작했는데 이후 5%까지 급등 후 보합을 이어가다, 변동이 크게 움직이며 12%까지 증가. 이후 하락하다가 27%까지 급등.

갤럭시아에스엠

- 보완점 : 거래량이 하락하고 있는 상태에서 보합을 유지했는데 이때 큰 비중으로 들어가서 손절

- 이상적 매매 : 재진입 X

정리

- 최근 장초반 급등주보다는 그 이후 종목의 매수세와 에너지, 관심이 더 크다고 생각함

- 비중 조절 : 1. 시초가는 작게 2. 재진입은 작게 3. 상승률이 높아질수록 비중 축소

- 뇌동 매매 : 종목선정 이후, 아무 종목이나 올라타지 말 것

- 종목 선정

1) 거래량이 적은 종목 중 급등할 경우 비중 최소한으로 매매할 것 + 더 신중하게

2) 20% 이상 상승한 종목의 경우 수익률보다 손실률이 더 크므로 왠만하게 넘길 것

3) 거래량이 적은 종목 건들지 말 것

4) 장 시작 전 뉴스, 이슈에 크게 신경쓰지 말것 : 이건 뉴스매매 등 다른 관점으로 판단해야함

5) 처음 종목에 들어가서 지지선, 호가창이 확인되지 않은 잘 모르는 종목일 경우 물타기 금지, 손실 원칙 지키기

- 여러 종목 매매하는 것보다 몇 개의 종목 호가, 지지선, 흐름 익히기

 

앞으로

비중조절 연습하기

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장 시작 전

 장 시작전 분석

1) 미국 장 : 3대 지수 모두 상승, 나스닥 +1.58%

- 기술 관련 종목이 연일 하락하다가 반등

- 엔비디아 : 미국 정부의 규제가 적용되지 않는 AI칩 개발중 재료에 4% 급등

- 바이든 사퇴 영향으로 미국 채권시장은 약세

2) 리포트 : 녹십자웰빙(필러), 대우건설, 금융업

3) 이번주 테마 : 정치테마주, 우크라이나 재건

4) 일정 : KB금융, SGC에너지, HD현대일렉트릭 실적발표

 

 오늘의 시장 예상

1. 미국 대선테마주가 변동폭이 클 것으로 예상

2. 미국 증시 상승에 힘입어 우리나라 증시도 상승할 것으로 판단

- 그러나 여러 테마와 대형주로 분산되면 매매하기 어려운 장세가 될 수도 있어서 업종지수와 거래대금 확인

 

 원칙

1. 거래량이 오르는 종목 고르기

2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기

3. 저항선과 지지선을 일봉과 분봉 상으로 확인하고 매수, 매도 타점을 정하고 진입하기

4. 3% 손실 시 즉시 손절

 

오늘의 매매

*9시에 일이 있어서 10시까지 매매 못하고 13시 이후로 매매를 하지 못한 것이 아쉽...

 장세 : 어제 뉴욕 증시가 반등하며 좋은 모습을 보여주었는데 오늘 우리 장의 에너지도 너무 좋았음

- 기존 장세가 좋으나 분산되어 어려운 시장이 아니라 기존 관심받던 테마를 중심으로 매수세와 거래량이 터지면서 전체적으로 매매하기 최적이었다고 생각

- 개별 종목도 확실한 지지와 돌파 추세를 지속적으로 이어감

- 장세가 좋지 않았다면 약세를 보일 가능성이 컸던 종목도 눌림에서 지지를 해주었고, 전고점 돌파를 기다리던 종목도 거래량이 터지면서 돌파를 시도하는 모습들이 많았고 그 모멘텀이 지속됨 (급등 후 급락이 아님)

□ 주도테마 : 전력주(오후장)

- HD현대일렉트릭 실적 발표에서 영업이익 대폭 상승으로 전력관련 대형주 급등 - 실적 발표 관찰

* 이거 놓친게 너무 아쉬움

□ 개별종목 : 화성밸브, 대봉엘에스, 오성첨단소재

1. 화성밸브 : 전고점 돌파 [시총 1000억, 거래대금 2000억, +12.72%]

- 재료 : 동해안 석유 테마로 최근 시추 관련 계약 등 이슈가 있었음

- 당일 수급 : 외국인 11억, 기관에서는 1억정도 매수했는데 사모펀드와 투신에서 3일동안 10억원 정도 순매수

- 일봉 : 전고점 돌파 자리이나 윗꼬리가 있는데 차익실현 매도세력과 매수세력이 있다고 판단

- 분봉 : 시세를 줄려는 움직이 있으나 거래량이 약하고 다시 하락하는 추세였으나 당일 고점(5%)을 돌파하면서 거래량과 시장참여자들의 관심이 집중되면서 22%까지 급등. 이후 전고점 11,000원에서 보합.

- 호가창 : 안정적으로 주가를 끌어올리는 매수 물량과 비교적 얇은 매도벽으로 쉽고 VI 2차까지 돌파

화성밸브

- 매매정리 : 오늘 장세가 좋지 않았다면 이러한 에너지가 없었을 것으로 생각되는데, 장세가 좋았고 코스닥이 반등할때 같이 오르면서 큰 상승률을 보여주었다고 생각함. 돌파 지점이 비교적 빨랐으나 보합선 10,000원에서 지지해줄 것이라고 판단함. 그래서 주가가 떨어졌을 때 근거가 있었음. 이후 바로 돌파가 나오면서 진입 주가는 적절하게 판단했다고 생각함. 비중 조절도 안전하게 가져감. 

 

2. 오성첨단소재 : 눌림매매 [시총 1340억, 거래대금 2100억, +18%]

- 재료 : 미국 대선 민주당의 대마초 합법화관련해서 의료용 대마초 자회사 보유

- 당일 수급 : 개인이 5억을 순매수하며 상승 주도

- 일봉 : 정치테마주로 급등락이 심한 종목으로 주의해서 매매해야됨

- 분봉 : 등락과 보합이 반복하며 올라가는 종목으로 지지점이 비교적 명확하게 상승

- 호가창 : 지지점에서 시가 매수로 지지해주고 주가 방어를 지속적으로 해주고 매수세력이 매물대를 돌파시키지만 큰 매물대에서는 주춤했는데 앞으로 기대감이 낮을 것으로 예상됨 (매집을 위한 상승보다는 단기성으로 판단)

오성첨단소재

 

- 매매정리 : 1900원대에서 매수 호가배열과 시장가로 주가를 방어하는 에너지가 탄탄했고 위로 매물대가 얇아지면 돌파가 일어나는 것을 반복해서, 지지선에서 매집 후 저항선에서 매도. 이후 저항선이 지지선으로 호가 배열이 비슷하고 안정돼어서 2차 지지선으로 판단하고 매집 후 차익실현 매물이 나올 때 매도.

- 보완점 : 3차 매수할 때 거래량이 낮았고 지지선에서 크게 이탈할 때 매도했어야함

 

3. 현대일렉트릭 : 종가배팅(연습) [시총 10.5조, 거래대금 6700억, +17%]

재료 : 실적발표 + 전력 테마

당일 수급 : 개인과 외국인이 매도했지만 기관에서 1000억을 순매수(연기금, 금융투자, 사모펀드 : 1,0.3,0.3)

일봉 : 전고점에서 30%정도 눌려있었는데 거래량기준으로 반등, 지지선

분봉 : 실적발표 이후 20%까지 급등

HD현대일렉트릭

 

종가배팅 근거 : 연기금에서 매도 포지션에서 매수로 바꾸고, 대형주 모멘텀으로 앞으로 상승 가능성이 많다고 판단했고, 급등, 거래량으로 지지점이 350,000원이라고 생각하고 340,000원 손절선.

 

정리

1. 급등 후 눌린 종목에서 지지선이 형성되는 곳에서 매집하는 방법을 추가로 활용해보며 지지선에 대한 이해와 주가방어 호가창에 대해서 배웠다.

- 오늘 장이 좋아서 전체적인 에너지로 개별 종목도 추세가 좋았다.

2. 장세가 좋았고, 현재의 호가 배열, 차트, 눌림, 지지선 등 모든 것들은 한순간에 바뀔 수 있다.

3. 내가 잘한 것이 아니라 시장이 좋았던 거다. 방심하지 말고 더 체계적인 매매를 하자.

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장 시작 전

 

 장 시작전 분석

1) 미국 장 : 3대 지수 모두 하락, 다우산업 -1.29%

- 기술주 하락과 함께 다우지수 하락세가 지속되는 가운데 IT대란으로 차익실현 매물이 계속 나오는 상황

IT 대란

19일 마이크로소프트 운영체제를 사용하는 서버와 개인용컴퓨터 마비 : 항공사, 의료, 방송 등 다양한 분야의 디지털 인프라가 먹통이 되는 상황 발생. MS 마이크로소프트 운영체제와 보안 플랫폼을 제공하는 크라우드스트라이크의 업데이트 패치가 충돌하며 블루스크린 현상 발생

 

2) 리포트 : 현대로템(실적), 코스메카코리아(실적)

3) 일정 : HD현대인프라코어 실적발표, 큐라클 보호예수 해제, DS단석 보호예수 해제

4) 최근 장세 : 개별테마가 오르며, 장 초반 지속적으로 상승하기보다는 장 중반, 오후장에서 거래량이 터지며 상승하는 종목이 많고, 변동성이 많아서 관심받는 종목이라도 큰 급락을 하는 경우가 많음

 

 오늘의 시장 예상

1. 글로벌 IT 대란 속 차익실현 매물이 투매 요인으로 작용하여 업종 지수가 하락할 가능성이 높을 것으로 예상

- 안전자산으로 부각되는 코인, 상품 등에 매수세가 몰릴 가능성

2. 트럼프 당선 가능성이 높아짐에 따라 배터리 산업에 큰 악재로 작용 : 배터리 관련주 조심

3. 예상 테마 : 비만치료제 / 의료기기 / 동해안 석유

 

 원칙

1. 거래량이 오르는 종목 고르기

2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기

3. 저항선과 지지선을 일봉과 분봉 상으로 확인하고 매수, 매도 타점을 정하고 진입하기

4. 1% 손실 시 즉시 손절 -> 2% 하락 시

 

오늘의 주도주

  장세 : 코스피 1%, 코스닥 2.4% 하락하는 등 하락하는 장세로 업종 지수는 좋지 않았으나, 이러한 약세장에서 특정 종목과 테마에 시장참여자들의 관심이 집중되면서 데이트레이딩, 단기투자하기에는 좋은 시장이었음.

- 그러나 이러한 흐름은 단기성, 일회성, 우연성이 크기 때문에 절대 오늘의 매매는 나의 실력이 아니다.

주도테마 : 게임주, 우크라이나 재건주 (시초에 보안관련주)

- IT대란 속 보안 종목이 큰 갭상승과 함께 시초에 강했으나 이후 급락

- 게임주 : 전고점 돌파하며 강세를 보였으나 이후 급락

- 우크라이나 재건주 : 트럼프 당선 기대감 속 우크라이나 러시아 전쟁 조기 종전 가능성

□ 개별종목 : 갤럭시아머니트리, 화성밸브, 나우IB(밴처캐피탈)

 

1. 현대에버다임 : 뉴스매매 [시총 1200억, 거래대금 2000억, 상한가]

- 재료 : 우크라이나 재건관련

- 당일수급 : 개인이 6억원을 순매수하고 외국인이 순매도

- 일봉 : 꼬리가 여러개 달린 종목으로 시세를 준다기 보다는 차익실현을 하는 종목으로 주의해야함

- 분봉 :  급등락을 반복하며 13%까지 상승 후 급락 했으나 보합을 유지하다 17%까지 상승. 이후 다시 당일 고점 아래로 내려가다가 급등...

현대에버다임

- 보완점 :

1) 대모(317850) 상한가로 유추해서 계속 관찰했어야했으나 꼬리가 많은 종목이니까 손절 원칙 고수하며 추세 확인

2) 내가 생각한 지지점 : 당일 첫번째 고점이 무너질때 어디에서 지지되는지 확인해야함

- 급등 후 급락하는 경우 눌림에서 반등될 가능성이 있기 때문에 어디에서 지지되고 그 근거선을 확인하기(재진입X)

 

2. 태성 : 눌림(반등)  [시총 2500억, 거래대금 740억, +3%]

- 재료 : 2차전지 관련해서 저번주 이슈

- 당일 수급 : 연기금 진입, 개인이 30억 매수, 개인 매도

- 일봉 : 반등 모먼템

- 분봉 : 보합 이후 16%까지 급등 후 급락

태성

- 보완점

1) 급락 이후 거래량 감소한 구간에서 재진입한 것 : 거래량도 감소, 2차전지 테마 소멸

- 예상 : 연기금이 2억원 정도 매수했는데 이후 상승 가능성

 

3. 샌즈랩 : 뉴스매매 [시총 1200억, 거래대금 220억, +3%]

- 재료 : IT대란 속 사이버 보안 및 보안 관련 종목으로 매수세

- 당일 수급 : 개인이 13억 정도 매수하고 외국인이 13억 순매도, 기관에서는 사모펀드가 3천만원 정도 매수

- 일봉 : 하락하고 있는 자리에서, 지지선이 형성되는 곳으로 반등할 가능

- 분봉 : 13% 갭상승하며 VI이후 아래꼬리를 달았으나 상승 5분간 위 아래로 큰 변동폭으로 18%까지 급등 후 급락

샌즈랩

 

- 보완점

1) 호가창매매에서 매수타점과 매도타점은 양호 + 이후에 비중을 절반으로 줄이며 손실 줄임

2) 만약 급락하는 자리였으면 : 손실 원칙 지키기

- 예상 : 개인의 매수세가 대부분을 차지하고 뉴스에 의존한 만큼 불확실한 정보로 앞으로 불투명하다고 생각함

 

정리

1) 시초가매매와 장초반 매매를 다르게 가져가야할듯

- 시초가 매매는 이제 어느정도 익절과 손절이 가능하나 이후 5~10분대에 다시 재매수하며 손실을 봄(3일 연속)

 

2) 호가창 매매 (태성)

: 미리 눌림에서 준비하고 있던 종목 => 관심종목의 필요성

1. VI 직전 매물이 별로 없음 (눌림인데도 불구하고)

2. 비중 조절하면서 들어가야함

3. 올라갈 것이라고 판단해도 굳이 떨어지는 곳에서까지 기다릴 필요없음

 

3) 버릴 종목은 과감하게 버리되 너무 자주 버리면 안되고 어느정도 기준을 가지고 버릴 때와 가져갈 때를 구별해야됨

- 그래도 관심받은 종목은 지지점 확인하기

 

4) 매수턴과 매도턴이 반복되는 상황에서 매수턴 에 사고, 매도턴 직전에 팔아야함

 

5) 급등 후 급락 하는 경우 어디에서 지지되고, 호가상 주가방어가 어떻게 되는지 확인하기

- 현대에버그린의 경우 급등한 후에도 10단 호가 기준으로 주가 방어가 확실했고 이후 반등하는 추세를 보여줌

 

*요즘 장세에서는 10~11시 쯤 오르는 종목들이 많음

 

오늘은 내가 잘해서 수익을 번 것이 아니다.

방심하지 않기.

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장 시작 전

 

 장 시작전 분석

1) 미국 장 : 3대 지수 모두 하락, 다우산업 -1.29%

- 에너지 업종은 강세를 보인 반면, 2분기 경영실적 발표 속에서 차익실현 매물이 나오면서 나머지 업종 약세

- 미국 기술주 급락에 이어 우량주도 하락하며 순환매도가 이어지며 증시 하락

2) 리포트 : 녹십자웰빙(필러), 대우건설, 금융업

3) 이번주 테마 : 조선업, 비만치료제, 동해안 석유관련, CXL(반도체)

 

 오늘의 시장 예상

1. 미국 우량주의 하락폭이 큰 만큼 국내 증시에도 영향을 줄 것이라고 판단

2. 국내 증시도 약세를 보일 것으로 생각되며 반등하는 종목 위주로 눌림 매매 목표

 

 원칙

1. 거래량이 오르는 종목 고르기

2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기

3. 저항선과 지지선을 일봉과 분봉 상으로 확인하고 매수, 매도 타점을 정하고 진입하기

4. 2% 손실 시 즉시 손절

 

오늘의 주도주

장세 : 장초반에 매매하기 좋은 장세였으나, 추세가 일정하지 않아 지속적으로 매매했다면 손실나는 시장 분위기

- 주도주가 변하면서 고점을 찍고 급락하는 종목들이 많았음 : 화성밸브, 시프트업, 네오셈 등

주도테마 : 동해안 석유,  비만 치료제, 게임주, 반도체

- 동해안 석유, 반도체 검사장비의 경우 어제 주도한 흐름이 이어짐

개별종목 : 태성, 샤페론, 엔켐, 우리바이오

 

1. 화성밸브 : 돌파 [시가총액 760억, 거래대금 1900억, +1%]

- 재료 : 동해안 석유관련 시추 장소를 결정했다는 보도가 16일에 있었으나 정확한 재료인지는 확인이 안됨. 어제 반등.

- 당일 수급 :

- 일봉 : 전고점 종가 9,900원(전고점 : 11,000원), 오늘 5% 갭상승하며 9,600원 시작으로 전고점 돌파 가능성

- 분봉 : 장 초반에 갭상승과 함께 15%까지 급등했으나 이후 10,500원에서 저항이 생기면서 급락, 재차 10,000원에서 지지선을 형성하는 모습이 있었으나 12시 이후에 깨지면서 하락

화성밸브

 

- 보완점 :

* 장초반에 주도주를 선정하는 것은 잘했고 이후에 급등하는 과정에서 6%~12%(+4%) 상승 구간에서 잘 매매함

1) 보합이 일어나는 구간에서 지지선으로 확인을 했으면 들어가는게 맞는데, 저항선으로 바뀔 때 매도하지 못했음

2) 명확한 근거가 없는 지점에서 추격매수 : 이후에 반등이 일어날 것으로 생각하고 들어간거라면, 돌파매매 기준으로 10,000원대에서 매수타점을 고려했어야됐는데, 단순히 주가의 흐름만 보고 진입을 했고 손절하지 못함.

3) 이후 눌림매매에서는 잘 대응했으나 중간에 다른 일을 하지 말기

- 이상적 매매 : 장초반 부분만 먹고 10,000원에서 보합이 일어날 때, 지지선이 확실해지면 다시 재돌파 진입을 하고, 그렇지 않은 상태가 지속되었다면 기다리기

 

2. 펩트론 : 전고점 돌파 [시가총액 1.3조, 거래대금 3400억, +5%]

- 재료 : 비만치료제 기술이전 계약 중 (자금조달 이슈가 있긴 함)

- 당일 수급 :

- 일봉 : 꼬리가 많은 일봉으로 상승 탄력성은 있으나 위험함. 75,000원대에 고점을 형성하며 보합을 유지하다가 어제 급락

- 분봉 : -4% 갭하락하며 시작했는데 장시작과 동시에 72,000원까지 급등, 이후 조정을 받다가 당일 고점 돌파와 함께 큰 거래량으로 전고점을 돌파하며 상한가 부근까지 직행

펩트론

 

보완점

1) 비만치료제 종목 중 전고점 부근에 있는 종목이여서 관심있게 관찰했어야됨

2) 근데 까다로운 종목인 것 같음

3. 시프트업 : 반등 [시가총액 3.5조, 거래대금 1900억, +25%]

- 재료 : 게임 종목의 반등

- 당일 수급 :

- 일봉 : 상장한지 일주일 정도

- 분봉 : 장초반 갭상승없이 시작했으나 급등과 급락을 반복하며 5%까지 상승, 이후에도 급등과 급락을 반복하며 8%까지 상승

시프트업

 

보완점

1) 뇌동매매, 왜 매매했는지 모르겠음, 단순히 거래대금이 많이 터졌다고 주도하기 보다는 그 당시의 변동성을 확인해야함

 

4. 태성 : 반등 [시가총액 2000억, 거래대금 1000억, +25%]

- 재료 : 반도체 사업과 2차전지 사업에서 복합동막 사업을 하는데 중국 공장 증설 가능성에 관한 뉴스가 있었음

- 당일 수급 :

- 일봉 : 고점에서 많이 조정을 받아 내려왔으며 확실한 지지선은 없고 거래량과 함께 급등한 지점 7,800원에 지지선 형성

- 분봉 : 장초반 하락했으나 10시부터 급등하며 1차 VI를 뚫고 22%까지 급등 후 보합

태성

- 보완점 : 

1) 너무 늦게 발견했고, 태성은 2차전지 관련 종목에서 상승할 때 이슈가 있었던 종목이었는데 VI걸렸을 때 확인했어야함

2) 다 올랐을 때 상한가를 바라보고 추격매수를 했으나 급락할 때 대응하지 못했음

- 이상적 매매 : 1차 VI에서 종목을 찾아서 확실한 수급이 확인되면 매수 타점 정했어야함 (손실 원칙)

 

5. 샤페론 (+8%) : 차세대 항암 면역 치료 논문

 

이번주 정리

 

1) 종목이 하락추세로 전환하면 수익을 본 종목이라도 과감히 포기하고 이후 눌림목이나 돌파매매를 기다려야 한다.

(보합과 하락을 판단하기 위해서 거래량 지표 확인)

2) 거래량을 지속적으로 확인하며 매매하기

- 종목이 고점을 찍고 내려올때, 반등하는 기준으로 거래량과 지지선, 저항선의 근거가 중요함

- 화성밸브, GS글로벌 등 장초반에 급등하다가 이후 보합이 일어날 때 지지선이 확실하지 않으면 기다렸어야 함

3) 주도테마, 주도종목에서만 매매하고 개별 테마가 올랐을 때는 거래대금(+재료) 확인하기  

- 라파스, 코츠테크놀로지 등 개별테마 내의 종목이 상승할 때 추격매수하지 않기 or 보수적으로 비중조절해서 매매하기

4) 눌림매매를 기도매매처럼 절대하지 말것 

5) 종목을 선정하는건 좋으나 다양한 종목을 좀 더 다양하게 찾아보고 매매할 필요성이 있음. 한가지 종목에 얽매여 수익을 보더라도 이후에 떨어질 때 버리지 못하며 계속 손실을 보고, 그 시간에 급등하는 다른 종목을 놓쳐서 기회비용에서 큰 손실로 이어짐

ex) 샤페론, 태성과 같은 개별 종목을 계속 주시하고 찾아보고 거래대금, 재료를 지속적으로 확인할 필요성

 

배운점

1) 종목마다 주가의 변동성과 거래대금의 연관성이 있는데 시가총액과 비례한 경향을 보이지만 꼭 그렇지는 않음

ex) 넥슨게임즈, 시프트업은 시가총액이 큰 만큼 거래대금도 많이 터져야하는데 한국가스공사의 경우는 시가총액 대비 가벼운 편

2) 다양한 종목을 지속적으로 찾는 연습과 종목을 과감하게 포기하는 연습이 필요함

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장 시작 전

 

장 시작전 분석

1) 미국 장 : 다우 존스 +0.59%, S&P500 -1.39%, 나스닥 종합 -2.77%

트럼프 TSMC 등 규제 발언으로 반도체 기술주 하락, 엔비디아 -7%, AMD -9%

2) 리포트 : GS건설, 아나패스(반도체관련주) 등

3) 최근 이슈 : 조선업, 비만치료제, 방산업

4) 특징주 : 체코 원전 수주(약 30조)로 팀 코리아 관련 종목 수혜 예상

 

오늘의 시장 예상

1. 미국 반도체 관련 종목들이 큰 폭으로 하락한 만큼 국내 반도체 종목들도 하락할 것으로 예상

2. 체코 원전 수주 관련된 종목이 오늘 주도할 것으로 예상 (갑작스러운 차익실현 매물에 조심)

3. 전체적인 장세는 하락할 것으로 예상하지만 단기 투자하는 사람들의 관심이 체코 원전 수주에 몰려있는 만큼 주도주 내에서는 탄력적일 것으로 생각

 

원칙

1. 거래량이 오르는 종목 고르기

2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기

3. 저항선과 지지선을 일봉과 분봉 상으로 확인하고 매수, 매도 타점을 정하고 진입하기

4. 2% 손실 시 즉시 손절 (업종지수 갭하락 이후 반등 시 3%)

 

오늘의 이슈 : 팀코리아 체코 원전 수주 관련주

 

- 체코원전 수주와 관련된 기본적 내용

사업 규모 : 24~30조원 정도의 체코 원전 2기 건설사업

사업 기간 : 우선협상대상자로 2025년 3월에 최종 계약 체결

팀 코리아 : 한국수력원자력(주도), 두산에너빌리티(원전 기자재), 대우건설(시공), 한전기술, 한전KPS, 한국원자력연료

 

- 요약 :

1) 큰 갭상승과 함께 체코 수주 관련종목은 상승했으나 이후 외국인과 기관의 차익실현 매물이 나오면서 급락

2) 재료의 기대감이 사라질 때 조심 + FDA 승인, 수주 경쟁 등 배팅성 종목은 당일매매보다는 중단기 흐름으로 매매하기

3) 장초반 짧은 상승에서 익절하고 이후에 거래량 하락과 함께 차익실현 매물 나올 때 무시

 

1. 두산에너빌리티 [시가총액 13.6조, 거래대금 1.4조, -1% ]

- 장초반 12% 갭상승하며 VI에 걸리며 출발하고 17%까지 상승했지만 차익실현 매물이 대거 출현하면서 급락해서 장 초반에 매수진입을 했다면 큰 손실로 이어짐

- 수급 : 체코 수주관련 이슈가 있었던 5월 24일부터 기관(사모펀드) 400억, 외국인 3000억 순매수하고 개인은 3000억 순매도했으나 오늘 기관과 개인이 각각 1000억씩 순매도한 반면 개인은 2100억 순매수

두산에너빌리티 3분봉

 

- 1차 매수 : 시장 참여자들의 관심이 집중되어있었고 신고가를 크게 돌파해서 VI 풀린 후 상승할 때 추격 매수

- 1차 매도 : 호가창에서 매도물량이 계속 채워지며 개인에게 물량을 넘기기 시작한다고 판단해서 매도

- 2차 매수 : 재료가 강하다고 생각했고, 24,000원에서 지지가 일어날 것으로 판단해서 비중 50%로 매수

- 2차 매도 : 급락하는 과정에서 손실 원칙 이하로 하락해서 -4% 손실

- 보완점 : 1차 매수 이후, 차익실현 매물이 지속적으로 나올 것으로 예상하고 재진입을 했으면 안됐음 + 거래량도 감소

- 배운점 : 재료 전 기대감으로 크게 상승한 종목은 이미 주가에 가격이 반영되기 때문에, 재료 소멸과 함께 조정을 받음.

두산에너빌리티의 경우 체코 원전 수주와 관련해서 대장주의 역할을 한 만큼 주가에 기대감과 투기가 더 많았고 이는 재료 소멸과 함께 다른 관련 종목 대비 더 큰 하락을 보임

 

2. 한전기술 [시가총액 3조, 거래대금 5000억, +7%]

- 24% 갭상승과 함께 2차 VI까지 돌파했으나 이후 급락

- 매매 이유 : 한전기술은 다른 종목 대비 체코 원전 수주를 떠나서 종목 자체의 벨류에이션이 좋다고 판단했고 그래서 다른 종목과 다른 추세를 만들 수 있을 것이라고 예상 + 체코 원전 재료가 강했던 만큼 반등하는 종목이 있을 것이라고 기대 (뇌동)

- 수급 : 5일 동안 개인 400억, 외국인 200억, 기관(연기금, 사모펀드, 투신) 150억 순매수했으나 오늘 기관이랑 외국인이 350억 순매도하고 이 물량을 개인이 350억 순매수

한전기술 3분봉

 

1차 매수 : 두산에너빌리티의 급락에서 매도 이후, 체코 원전 종목 중 한전기술이 지지선을 만드는 것으로 판단해서 매수

2차 매수 : 급락하긴 했으나 지지선이 형성되는 호가창으로 생각해서 매수

매도 : 매도 물랴이 계속 채워지며 다른 관련주들이 급락해서 매도

보완점 : 테마 전체 대장주였던 한전산업과 두산에너빌리티의 흐름을 깨는 종목이 나올 것이라고 판단한 것이 잘못됨

배운점 : 테마의 하락에 있어서 대장주의 추세를 보고 관련 종목 매매하기

 

* 연기금도 이런 테마에서 단타를 하는구나

 

오늘의 주도주

주도테마 : 석유 및 가스 관련주, 반도체 검사장비(오후)

- 석유, 가스 관련 종목은 동해안 석유관련 뉴스나 눌림에서 반등하는 이유로 생각했는데 미국증시의 영향을 받았을 수도

 

1. 한국가스공사 : 반등(눌림) [시가총액 3.7조, 거래대금 1900억, +3%]

- 재료 : 당일 이슈는 없었으나 동해안 석유 관련

- 당일 수급 : 개인과 사모펀드에서 100억 정도 순매수하며 지지선을 형성했고 외국인은 120억 정도 순매도

- 일봉 : 65,000원에서 고점을 찍고 하락추세로 40,000원까지 떨어졌으나, 지지선이 만들어질 가능성이 큰 위치

- 분봉 : 거래량이 많이 터지지는 않았지만 40,000원을 지지하며 올라가고 전일 시가 41,000원에서 지지선을 만듬

한국가스공사 일봉과 분봉

- 보완점

1) 매수 진입 시점이 너무 늦어서 추격매수가 되어버렸음.

2) 지지선이 40,000원에 형성될 것이라는 추측을 너무 늦게 했는데, 앞으로 관심받은 테마는 관심을 가지면서 지지선과 저항선을 생각해보고 눌림에서 매매할 것도 생각하기

- 이상적 매매 : 일봉에서 40,000원대 지지선 형성 가능성을 확인하고 40,000원 대에서 진입 후 42,000원에서 매도 (5%)

- 예상 : 지지선이 만들어진 만큼 이후 반등할 가능성이 크기 때문에 동해안 석유 관련 재료 주시하기

 

2. GS글로벌 : 반등(눌림) [시가총액 2500억, 거래대금 1800억, +12%]

* 한국가스공사 외 동해안 석유 관련 종목들과 같이 조정 이후 지지선을 만들며 반등

- 재료 : 당일 이슈는 없었으나 동해안 석유 관련

- 당일 수급 : 개인과 투자신탁에서 12억 순매수, 외국인이 12억 순매도

- 일봉 : 3000~3200원에서 지지선 형성했으나 시가총액이 작은 소형주라서 그런지 명확한 지지선은 없어서 예상하기 어려움

- 분봉 : 거래량이 터지면서 급등하고, 주춤하다가 다시 거래량이 터지며 급등하다가 하락하며 마감

GS글로벌 분봉

- 보완점

1) 첫번째 구간 : 보합인지 하락인지 파악하고 하락일때 거래량이 감소하면서 내려갈 때는 매수했으면 안됐음 + 3% 손절

2) 두번째 구간 : 보합 구간에서 손절선을 생각하며 기다리다가 매도했는데, 다른 일하면서 하지 말기

3) 세번째 구간 : 이때도 하락추세를 보합으로 오판해서 들어 진입하며 손실로 이어짐

- 이상적 매매 : 두번째 구간 이후 하락추세인 것을 인지하고 매매하지 않았어야함

 

3. 화성밸브 : 반등(눌림) [시가총액 760억, 거래대금 1700억, +25%]

* 한국가스공사 외 동해안 석유 관련 종목들과 같이 조정 이후 지지선을 만들며 반등

- 재료 : 당일 이슈는 없었으나 동해안 석유 관련

- 당일 수급 : 개인과 기타법인에서 5억 순매수, 외국인이 5억 순매도

- 일봉 : 조정 이후 7000원에서 지지선 형성

- 분봉 : 거래량이 터지면서 급등세를 이어감

화성밸브 3분봉

- 보완점

1) 한국가스공사와 GS글로벌보다 가벼운 만큼 탄력성도 많기 때문에 동해안 석유 관련 종목이 주도테마로 바뀌었을 때 이 종목을 우선 매매했으면 더 큰 수익을 얻을 수 있었음 (단, 손절선은 더 보수적으로)

2) 급등 후 하락할때도 지지선을 확실히 보여주는 차트인 만큼 보합이 확실했고 더 깔끔한 매매를 할 수 있었음

 

4. 네오셈(+7%), 엑시콘(+20%) : 반도체 검사장비

- 오후장에서 좋은 상승추세를 그리며 일봉상 지지선에서 반등

 

5. 샤페론(+27%) : 제약 이슈

 

정리

1) 오늘은 전체적으로 거래대금이 특정 종목에 집중되며 장 초반에는 조금 어려웠으나, 체코 원전에 대한 뉴스가 관점을 흐트리면서 다른 종목이나 테마를 가렸음. 장 마감후에 다른 종목들의 추세를 보면 탄력적으로 올라갔음

- 집중된 종목에서 주가 하락이 지속적으로 일어나며 시장의 에너지를 다 빨아들이는 느낌이었지만 내 생각이었다.

2) 체코 원전에 집중하고 있어서 다른 종목과 테마를 놓치고 타이밍을 놓쳐서 매매가 꼬인 느낌

- 손절을 치는 원칙처럼 테마도 버릴 때는 확실히 버리기 + GS글로벌도 하락추세에서는 과감히 무시했어야함

3) 보합 VS 하락 을 확실히 구분하기 : 거래량, 일봉과 분봉상 지지선을 명확히해서 매매하기

4) 손절선 원칙 확실하게 지키기

5) 시나리오 매매를 하자

 

- 호가창에 대한 분석

1) 내려가는 호가창

2) 주가 방어가 되는 호가창

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장 시작 전

 

장 시작전 분석

1) 미국 장 : 다우 존스 1.85% 상승(최고치 경신), S&P500 소폭 상승 (9월 금리인하 기대감 등)

2) 리포트 : 조선업 다수 상향조정 - HD한국조선해양, 삼성중공업, HD현대미포, 한화엔진 등 + 넥슨게임즈

3) 최근 이슈 : 비만치료제, 방산업, 로봇 등

 

오늘의 시장 예상

1. 다우존스가 최고치를 경신하며 호조세를 이어간 만큼 국내증시도 탄력적으로 좋은 장세가 이어지며 마감할 것으로 예상

2. 전고점 돌파 종목 + 순환매로 다양한 섹터 내에서 주도주를 찾는 것이 중요할 것 같다.

2. 더불어 좋은 장이 예상되는 만큼 시초가에 차익실현 매물 가능성이 낮고, 상승세를 이어갈 것으로 판단해서 시초가 매매도 적극적으로 할 예정.

 

원칙

1. 거래량이 오르는 종목 고르기

2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기

3. 저항선과 지지선을 일봉과 분봉 상으로 확인하고 매수, 매도 타점을 정하고 진입하기

4. 2~3% 손실 시 즉시 손절

 

오늘의 주도주

주도테마 : 조선업(중공업), 바이오제약

- 비만치료제 관련 국내 바이오, 제약 회사 테마가 아직 시장의 관심을 많이 받고 있음

- 조선업의 실적 관련해서 긍정적인 컨센서스가 나오면서 기대감 상승

 

1. 대원제약 : 전고점 돌파 [시총 4000억, 거래대금 3500억, +5%]

- 재료 : 라파스(비만치료제 대장주)와 공동개발 중인 패치형 비만치료제 임상 1상(식약처) 10월에 종료

(대원제약 : 유전자 재호합 원료의약품 개발 + 라파스 : 완제의약품 연구)

- 당일 수급 : 개인의 매수세가 어제부터 이어졌지만, 연기금에서 35억원 정도 순매도하며 10시 이후로 급락

- 일봉 : 전고점, 전일 종가를 기준으로 신고가 돌파자리

- 분봉 : 7% 갭상승하며 전고점 돌파하며 신고가 돌파 + 거래량도 크게 증가

대원제약 3분봉

 

- 보완점 :

1) 약간의 눌림 후 지지선에서 진입을 했어야함

2) 거래량 하락과 함께 보합이 일어날 때 손절했어야함

- 이상적 매매 : 18,800~19,000원 매수 / 호가창 + 거래량 하락할 때 20,000원 매도 (5%)

(19,800원 지지대에서 거래량과 함께 상승하면 재진입을 노릴만 했으나 거래량 감소하며 주춤하다가 급락)

- 예상 : 연기금과 기관, 외국인 등의 세력이 매도세로 전환해서 앞으로 조정 흐름이 나타날 것으로 판단됨

 

2. STX중공업 : 전고점 돌파 [시총 4000억, 거래대금 1800억, +12%]

- 재료 : 7월 16일 공정거래위원회 HD한국조선해양과 STX중공업 인수 조건부 승인(가격인상, 납기지연 제한 등)

(STX중공업 : 국내 엔진 부품 생산, 선박용 엔진 / 그러나 시장독점 우려로 조건부 승인)

- 당일 수급 : 기관계(사모펀드, 금융투자)의 매도물량에도 불구하고 개인과 연기금이 35억원을 순매수하며 상승

- 일봉 : 전일 고점을 돌파하며 탄력성을 보여주었으나 급락하며 마무리. 전일 종가를 돌파할 때와 전고점 돌파할 때 체크

- 분봉 : 갭상승없이 어제와 비슷한 흐름으로 장초반부터 점차 거래량과 주가가 상승. 이후 전고점을 돌파할 때 거래량이 터지면서 돌파했으나 바로 급락(지지선이 장대양봉 중간에 걸쳐서 형성). 이후에  전고점에서 지지선이 만들어지며 반등.

STX중공업 3분봉

- 보완점

1) 두번째 매수지점에서 뇌동매매(추격매수), 매도한 지점에서 반등할 때 재매수하거나 들어가면 안됐음

2) 눌림 매수지점도 뇌동매매, 지지선이 아닌곳 + 거래량이 터지지 않는 곳

- 이상적 매매 : 어제의 추세를 근거로 20,000~21,000원 매수 / 전고점에서 매도 or 돌파 22,000원+ 매도 (5%)

(눌림목 매매 : 21,500원 지지선에서 매수 후 22,900원에서 매도)

- 예상 : 분석을 아직 안했지만 현재 인수합병 속 리스크와 장점을 보고 전고점 돌파 주시

 

3. HD현대마린솔루션 [시총 5.5조, 거래대금 1700억, + 11%]

- 재료 : 조선업 강세 속에서 해운뮬류 AI 활용 기술 투자(항만 및 항로 네트워크), 배당성향 70% 가능성 등

- 당일 수급 : 외국인과 기관계(연기금, 투신, 사모펀드)의 매수세로 개인이 100억을 순매도했음에도 상승

- 일봉 : 2달 전 상장 이후로 거래량이 줄며 조정을 받았으며 120,000원 부근에서 지지선 형성

- 분봉 : 지지선과 저항선이 모호한 상태로

HD현대마린솔루션 일봉과 3분봉

현대그룹 조선업 정리 *2022년 수주 금액
출처 : 시사저널

HD한국조선해양 : HD현대의 조선 중간지주사로 LNG선, LPG선, 컨테이너선, 탱커 + 해양 플랜트 등 (228억 달러)
*현대삼호중공업은 비상장사로 매출액과 수주액은 HD한국조선해양에 포함 (87억 달러)
HD현대중공업 : 종합 중공업기업으로 LNG선, LPG선, 탱커 + 해양 플랜트 등 (104억 달러)
HD현대미포 : 중형 선박건조 LPG선, 컨테이너선, 탱커 (38억 달러)
HD현대마린솔루션 : 선박 부품사

 

4. 이오플로우  [시총 3500억, 거래대금 1400억, 상한가]

- 재료 : 웨어러블 인슐린 펌프인 이오패치에 대한 경쟁사의 가처분 신청에 대한 취소 판결

 

5. F&F : 뉴스매매 [시총 2.2조, 거래대금 2400억, +26%]

- 재료 : 디스커버리 브랜드 동남아시아, 중국 등에서 독점 계약

- 오후장에서 급등

 

6. 넥슨게임즈 : 리포트 [시총 1.1조, 거래대금 1000억, +7%]

- 재료 : 증권가 리포트에서 목표가 상향조정 + 스팀 게임 기대감 등

 

 

정리

내일은 다양한 기준을 통해 시나리오를 만들어서 거래를 해보자.

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