□ 장 시작전 분석 1) 미국 장 : AI 업종에서 중소형주, 대기업으로 갈아타며 나스닥은 약세, 다우산업은 소폭 반등했음 - 빅테크 기업들은 조정을 당하고 오일/에너지 테마가 반등 2) 리포트 : LG이노텍, 리노공업, 하나마이크론, ISC 3) 이번주 테마 : 미국 대선주, 우크라이나 재건, 전력주, 방산 4) 당일 실적발표 : 두산에너빌리티, 현대오토에버, LIG 넥스원 등
□ 오늘의 시장 예상 1. 어제 하락한 부분에 대한 반등이 일부 나오며 보합을 이어갈 것으로 예상 2. 요즘 대형주에서 단기 차익실현을 위한 매물이 많은 만큼 조심하고 실적발표 재료도 주의하기
□ 원칙 [0] 주도주 2~4개 내에서만 매매하기 / 다른 종목 비중 10%로 가능 (늘리기 금지) 1. 거래량 확인 / 일봉에서 기준선 설정 / 급진입 X 2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기 3. ( 2 )% 손실 시 즉시 손절 4. 많은 종목보다는 확실한 주도주를 찾아 흐름 지속적으로 관찰하기
▌오늘의 매매
□ 장세 : 오늘 업종은 상승하며 대형주 위주로 매수세가 강하게 몰렸다. 하지만 테마의 전환과 함께 시장의 관심을 대형주가 가지면서 소형주에서 단기투자하기 어려운 시장이었음. 테마의 전환은 기존 미국 대선 관련 종목들이 장초에는 관심을 끌며 급등했지만 이후 계속해서 밀리면서, 빠져나오지 못할수록 하락이 더욱 세졌음. 한편, 대형주의 실적발표와 함께 급등함. 또한 미국 대선 관련 테마의 에너지와 수급이 줄어들며 대형주와 다른 테마로 수급이 몰린 것으로 생각됨 * 실적발표를 기다리면서 event-driven 전략을 구사하며 차익실현하는 관점이 많아 어닝 서프라이즈를 기록하더라도 주가가 떨어지는 경우가 있음. □ 주도테마(대형주) : 삼성중공업(5000억, +8%), 현대로템(2500억, +9%), 우리금융지주(2000억, +11%), HD현대 조선업 □ 개별종목 : 동방
1. 오성첨단소재 : 전고점 돌파 [시총 2000억, 거래대금 1900억, +7%]
- 재료 : 미국 대선, 의료용 대마초 - 당일 수급 : 외국인이 4억원 순매수하고 기관과 개인은 순매도 - 일봉 : 전고점 돌파자리로 시세를 줄려는 시도가 있었음 - 분봉 : 8% 갭상승하며 전고점을 돌파하며 강한 매수세와 함께 시초가를 지지선으로 18%까지 급등했으나 2,400원에서 강한 매도세로 주춤하다가 하락하며 마감
오성첨단소재
- 매매정리 : 처음 돌파자리에서 확신을 가졌으나 떨어지는 모습에 1% 손절 이후에 다시 돌파하는 호가에서 들어갔어야함. 그리고 이후에 지지선을 확인하고 다시 들어갔어야함. 이후 변동성이 크게 움직이며 거래량도 떨어졌는데 이때 주도 테마의 변경이 일어났다고 빨리 판단했어야했고 이후 눌림매매를 할 때는 물타기를 하지 않고 손절원칙을 고수했어야했음.
2. 갤럭시아머니트 : 전고점 돌파 [시총 3300억, 거래대금 2300억, +16%]
- 재료 : 비트코인 관련주로 미국 대선 관련 - 당일 수급 : 사모펀드에서 40억 매수, 개인 매도 - 일봉 : 전고점에서 밀려났으나, 다시 재돌파 - 분봉 : 4% 갭상승하며 16%까지 돌파하고 이후에 밀리는 모습으로 미국 대선 테마주 전체가 비슷한 추세를 만듬. 그러나 갤럭시머니트는 오후장에서 점차 상승하며 상승마감.
갤럭시아머니트
- 보완점 : 단기과열종목 해제 날 분석 안했음.
3. 동방 [시총 3300억, 거래대금 2000억, +20%]
- 재료 : 쿠팡 독점 가능성에 상승 - 일봉 : 눌림과 전고점 사이에서 변동이 크게 움직임 - 분종 : 장초에는 대선 테마주에 수급이 쏠리면서 활발하지 않았으나 이후에 관심이 쏠리면서 급등
4. 삼성중공업
▌정리
1. 테마가 전환되는 경우 관련 종목들의 추세가 비슷해짐 - 차익실현 매물이 속출하기 때문에 주도주와 주도 테마 변경을 유동적으로 해야함 2. 비중 조절 : 아직도 잘 안됨
- 일봉 : 변동성이 큰 종목으로 D-2일 전고점 돌파, 어제 갭상승하며 전고점을 돌파했으나 이후 하락
- 분봉 : 전고점 2,000원 (당일 5% 선) 저항선을 큰 거래량과 함께 돌파하며 20%까지 급등했으나 급락하고 2,100원에서 지지선을 형성하고 2,200원에서 저항하며 보합을 이어가다가 지지선이 깨지며 하락
오성첨단소재
- 매매정리 : 장세가 좋지 않았으나 연일 관심이 많았던 미국 대선주인 오성첨단소재 종목의 거래대금과 전고점 돌파 지점을 잘 포착했다. 이후 매매할 때도 어제처럼 비중 조절에 실패하지도 않고 비중을 축소하며 고점에서 매도. 이후 거래대금이 많이 터진 만큼 다양한 사람들의 매매 관점이 있을 것이라고 생각하고 지지선에서 눌림매매. 호가상으로 2,100원대에 강한 지지선이 있다고 판단해서 매수점으로 설정하고 2,150 (2%)를 매도점으로 설정. 그러나 이후 매도물량이 쏟아져서 매수벽이 얇아지고 매도벽이 강해지는 흐름에 매도.
- 예상 : 변동성이 큰 만큼 조심하기
2. 현대에버다임 : 전고점 돌파[시총 1900억, 거래대금 3500억, +15%]
- 재료 : 전일 시간외에서 우크라이나 종전 관련한 이슈로 테마 상승
- 당일 수급 : 외국인과 사모펀드에서 10억원(1, 0.1) 순매수
- 일봉 : 전고점 돌파를 기다리며 일봉상 윗꼬리가 달렸지만 9,000원에서 강한 저항으로 돌파하지 못하고 보합
- 분봉 : 6% 갭상승하며 전고점 돌파했고, 거래대금이 크게 터지면서 상승, 이후 하락했으나 시초 종가(10,000원)를 기준으로 반등하며 23%까지 급등 후 급락하고 10,000원과 10,600원 사이에서 변동성을 보이며 보합.
현대에버다임
- 매매정리 : 전일 우크라이나 재건관련 종목 중 전고점을 기다리고 있었고, 예상등락률에서 관심이 집중되어 있어서 시초에 30%(100) 비중으로 진입. 이후 호가매매를 하다가 다시 급등하는 모습에서 매수했으나 급락하는 모습에 손절. 이후 다시 당일 고점을 돌파할 때 매수. 변동성이 너무 커져 매도. 이후 다시 매수세가 강하게 붙을 때 매수하고 고점에서 매도. 당일 시초 급등한 지점인 10,500원을 저항선으로 생각하고 당일 고점을 저항선으로 설정하고 눌림에서 매매했으나 저항이 세게 들어와서 매도 후 관찰만 함.
- 보완점 : 시초에 2차 매수 시점을 너무 늦게 가져감. 매도하고 다른 종목을 찾고 있었던 것 같은데, 갭상승이 전고점을 돌파하고 거래량도 크게 터져서 차라리 매수지점을 대기하고 있는게 나았음.
- 이상적 매매 : 시초에 돌파 이후 재돌파할 때 매수하고 이후에 조정 이후 고점 다시 돌파할 때 매수 후 매도. 이후 지지선 설정해서 눌림매매.
3. 예스24 : 전고점 돌파(뉴스)[시총 1900억, 거래대금 2000억, +16%]
- 재료 : 티몬 사태로 수혜주 + 시설 투자 등 그러나 확실한 인과관계는 없음
- 당일 수급 : 외국인 3억 순매수... 개인과 기관은 순매도
- 일봉 : 어제 강한 매수세로 전고점 돌파 기대가 큼. 전일 상한가를 찍고 시간외 5% 하락하며 마감. 200일 기준 여러번 매수세가 강한 날이 있었으나 윗꼬리가 크게 달린 종목으로 세력의 차익실현을 주의해야 되는 종목으로 생각.
- 분봉 : 5% 갭하락하며 좋지 않게 시작했으나 10시 40분쯤 1차 VI로 직행하고 이후 20%까지 급등. 급등락을 크게 반복하며 변동성이 크고 어려운 추세로 이어가다 16%에서 마감.
- 예상 : 변동성이 큰 만큼 주가가 가벼운 상태로 생각됨 (유통 주식은 1000만으로 총 주식은 2500만 절반도 안됨), 당일 거래량은 3000만인 것으로 보아 주포가 개입됐을 확률이 크다고 생각하나 간단한 분석이기 때문에 주의해서 매매. 재료가 확실하지 않은 상태에서 도박성 매매가 클 것으로 예상.
티몬 사태
1) 티몬과 위메프는 완전 자본 잠식 상태로 자금 융통에 문제가 시급한 상황 2) 이에 따라, 전자지급결제대행사가 티몬과 위메프 결제 중단 + 은행의 선정산대출 서비스도 중단 3) 그 결과, 위메프와 티몬에서 판대자 대금 정산, 소비자 환불에 문제 발생 4) 백화점, 홈쇼핑 등 소비재 판매가 중단되면서 최소 1000억원 이상의 피해 추정
이에 대한 대안으로 쿠팡과 예스24가 주목되었으나 정확한 정보가 아님.
예스24
- 보완점 :
1) 전일 강했던 만큼 주시했어야 할 종목이었으나 매수타점이 다 고점에서 추격매수로 들어감.
2) 비중조절 : 고점에 올라간 만큼 상한가를 바라보기보다는 대응했어야 함.
- 이상적 매매 : 거래량이 터질 때 들어간 것은 잘했는데 좀 더 일찍 1차 VI 부근에서 선정하여 들어가서, 매수. 이후 15% 이상 지점에서 매도물량과 매도벽이 생길 때 비중을 축소하고, 눌릴 때 지지선을 확인했어야함. 눌림매매.
▌정리
1. 여러 종목 보다는 주도 종목 몇 개만 하기 (최대 5개 제한)
- 거래대금이 장초반부터 터지지않고, 이슈가 없는 종목이 오후에 급등하는 경우 : 비중을 적게 가져가야하고 더욱 더 보수적으로 매매해야함. 되도록이면 안하도록 노력하기.
- 시가총액이 크다고 변동성이 적은 것만은 아님, 오히려 적은 거래대금으로 상승했으면 급락할 가능성이 큼.
2. 급등주의 경우 시장의 관심이 중요하기 때문에 다른 종목이 출현하면 주가가 하락할 가능성이 많음
- 매도 후 지지선 확인하고, 급등하는 다른 종목에 바로 진입하지 말고 관찰해서 주도주 전환인지, 단순 급등, 급락
- 당일 수급 : 개인이 10억 순매수, 기관에서는 10억 순매도 했는데 사모펀드에서 차익실현으로 추정
- 일봉 : 7,000원에서 지지선을 형성하며 보합, 눌림 위치와 전고점(5월 판매 승인 이슈) 돌파 가능성
- 분봉 : 10%까지 상승 후 보합하다 급등하며
- 호가창 : 주가방어가 잘되고 내려가도 라운드피겨에서 꾸준히 저항해주는 모습이었는데, 9,000원과 상한가에 매도물량이 많아서 급락
동구바이오제약
- 매매정리 : 올라갈 수록 매도할때 비중을 줄여나갔어야 했는데 그렇지 못하고 주가방어되는 모습으로 상한가를 갈 것이라고 크게 잘못 판단한 것이 문제였음. 9,000원 저항선에 여러 번 도전했는데 내려가는 모습에서 비중 축소, 전량 매도했어야했음. 처음에 다양한 거래원에서 거래되었다가 이후 차익실현하고 빠져나가는 것, 호가창에서 지지선이 계속 깨질 때 손실 원칙을 지키지 못한 것.
- 보완점
1) 비중 조절 : 처음에 비중을 크게 하고 이후에 비중을 줄여나가며 리스크 관리하기
- 상승률이 높아질수록 수익률 보다 손실률이 더 커지니까 비중을 처음에 세게 들어가고 비중을 조절해나가야함.
- 변동성이 큰 종목이고 거래량, 거래대금이 아직 터지지 않은 상태라면 진입 비중 줄이기.
- 그러나 여러 테마와 대형주로 분산되면 매매하기 어려운 장세가 될 수도 있어서 업종지수와 거래대금 확인
□ 원칙
1. 거래량이 오르는 종목 고르기
2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기
3. 저항선과 지지선을 일봉과 분봉 상으로 확인하고 매수, 매도 타점을 정하고 진입하기
4. 3% 손실 시 즉시 손절
▌오늘의 매매
*9시에 일이 있어서 10시까지 매매 못하고 13시 이후로 매매를 하지 못한 것이 아쉽...
□ 장세 : 어제 뉴욕 증시가 반등하며 좋은 모습을 보여주었는데 오늘 우리 장의 에너지도 너무 좋았음
- 기존 장세가 좋으나 분산되어 어려운 시장이 아니라 기존 관심받던 테마를 중심으로 매수세와 거래량이 터지면서 전체적으로 매매하기 최적이었다고 생각
- 개별 종목도 확실한 지지와 돌파 추세를 지속적으로 이어감
- 장세가 좋지 않았다면 약세를 보일 가능성이 컸던 종목도 눌림에서 지지를 해주었고, 전고점 돌파를 기다리던 종목도 거래량이 터지면서 돌파를 시도하는 모습들이 많았고 그 모멘텀이 지속됨 (급등 후 급락이 아님)
□ 주도테마 : 전력주(오후장)
- HD현대일렉트릭 실적 발표에서 영업이익 대폭 상승으로 전력관련 대형주 급등 - 실적 발표 관찰
* 이거 놓친게 너무 아쉬움
□ 개별종목 : 화성밸브, 대봉엘에스, 오성첨단소재
1. 화성밸브 : 전고점 돌파[시총 1000억, 거래대금 2000억, +12.72%]
- 재료 : 동해안 석유 테마로 최근 시추 관련 계약 등 이슈가 있었음
- 당일 수급 : 외국인 11억, 기관에서는 1억정도 매수했는데 사모펀드와 투신에서 3일동안 10억원 정도 순매수
- 일봉 : 전고점 돌파 자리이나 윗꼬리가 있는데 차익실현 매도세력과 매수세력이 있다고 판단
- 분봉 : 시세를 줄려는 움직이 있으나 거래량이 약하고 다시 하락하는 추세였으나 당일 고점(5%)을 돌파하면서 거래량과 시장참여자들의 관심이 집중되면서 22%까지 급등. 이후 전고점 11,000원에서 보합.
- 호가창 : 안정적으로 주가를 끌어올리는 매수 물량과 비교적 얇은 매도벽으로 쉽고 VI 2차까지 돌파
화성밸브
- 매매정리 : 오늘 장세가 좋지 않았다면 이러한 에너지가 없었을 것으로 생각되는데, 장세가 좋았고 코스닥이 반등할때 같이 오르면서 큰 상승률을 보여주었다고 생각함. 돌파 지점이 비교적 빨랐으나 보합선 10,000원에서 지지해줄 것이라고 판단함. 그래서 주가가 떨어졌을 때 근거가 있었음. 이후 바로 돌파가 나오면서 진입 주가는 적절하게 판단했다고 생각함. 비중 조절도 안전하게 가져감.
2. 오성첨단소재 : 눌림매매[시총 1340억, 거래대금 2100억, +18%]
- 재료 : 미국 대선 민주당의 대마초 합법화관련해서 의료용 대마초 자회사 보유
- 당일 수급 : 개인이 5억을 순매수하며 상승 주도
- 일봉 : 정치테마주로 급등락이 심한 종목으로 주의해서 매매해야됨
- 분봉 : 등락과 보합이 반복하며 올라가는 종목으로 지지점이 비교적 명확하게 상승
- 호가창 : 지지점에서 시가 매수로 지지해주고 주가 방어를 지속적으로 해주고 매수세력이 매물대를 돌파시키지만 큰 매물대에서는 주춤했는데 앞으로 기대감이 낮을 것으로 예상됨 (매집을 위한 상승보다는 단기성으로 판단)
오성첨단소재
- 매매정리 : 1900원대에서 매수 호가배열과 시장가로 주가를 방어하는 에너지가 탄탄했고 위로 매물대가 얇아지면 돌파가 일어나는 것을 반복해서, 지지선에서 매집 후 저항선에서 매도. 이후 저항선이 지지선으로 호가 배열이 비슷하고 안정돼어서 2차 지지선으로 판단하고 매집 후 차익실현 매물이 나올 때 매도.
