2024.07.26 (금) 매매일지 : 동방, 삼성중공업

▌장 시작 전

□ 장 시작전 분석
1) 미국 장 : AI 업종에서 중소형주, 대기업으로 갈아타며 나스닥은 약세, 다우산업은 소폭 반등했음
- 빅테크 기업들은 조정을 당하고 오일/에너지 테마가 반등
2) 리포트 : LG이노텍, 리노공업, 하나마이크론, ISC
3) 이번주 테마 : 미국 대선주, 우크라이나 재건, 전력주, 방산
4) 당일 실적발표 : 두산에너빌리티, 현대오토에버, LIG 넥스원 등
 
□ 오늘의 시장 예상
1. 어제 하락한 부분에 대한 반등이 일부 나오며 보합을 이어갈 것으로 예상
2. 요즘 대형주에서 단기 차익실현을 위한 매물이 많은 만큼 조심하고 실적발표 재료도 주의하기
 
□ 원칙
[0] 주도주 2~4개 내에서만 매매하기 / 다른 종목 비중 10%로 가능 (늘리기 금지)
1. 거래량 확인 / 일봉에서 기준선 설정 / 급진입 X
2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기
3. ( 2 )% 손실 시 즉시 손절
4. 많은 종목보다는 확실한 주도주를 찾아 흐름 지속적으로 관찰하기
 

▌오늘의 매매

□ 장세 : 오늘 업종은 상승하며 대형주 위주로 매수세가 강하게 몰렸다. 하지만 테마의 전환과 함께 시장의 관심을 대형주가 가지면서 소형주에서 단기투자하기 어려운 시장이었음. 테마의 전환은 기존 미국 대선 관련 종목들이 장초에는 관심을 끌며 급등했지만 이후 계속해서 밀리면서, 빠져나오지 못할수록 하락이 더욱 세졌음. 한편, 대형주의 실적발표와 함께 급등함. 또한 미국 대선 관련 테마의 에너지와 수급이 줄어들며 대형주와 다른 테마로 수급이 몰린 것으로 생각됨
* 실적발표를 기다리면서 event-driven 전략을 구사하며 차익실현하는 관점이 많아 어닝 서프라이즈를 기록하더라도 주가가 떨어지는 경우가 있음.
□ 주도테마(대형주) : 삼성중공업(5000억, +8%), 현대로템(2500억, +9%), 우리금융지주(2000억, +11%), HD현대 조선업
□ 개별종목 : 동방
 

1. 오성첨단소재 : 전고점 돌파 [시총 2000억, 거래대금 1900억, +7%]

- 재료 : 미국 대선, 의료용 대마초
- 당일 수급 : 외국인이 4억원 순매수하고 기관과 개인은 순매도
- 일봉 : 전고점 돌파자리로 시세를 줄려는 시도가 있었음
- 분봉 : 8% 갭상승하며 전고점을 돌파하며 강한 매수세와 함께 시초가를 지지선으로 18%까지 급등했으나 2,400원에서 강한 매도세로 주춤하다가 하락하며 마감

오성첨단소재

 
- 매매정리 : 처음 돌파자리에서 확신을 가졌으나 떨어지는 모습에 1% 손절 이후에 다시 돌파하는 호가에서 들어갔어야함. 그리고 이후에 지지선을 확인하고 다시 들어갔어야함. 이후 변동성이 크게 움직이며 거래량도 떨어졌는데 이때 주도 테마의 변경이 일어났다고 빨리 판단했어야했고 이후 눌림매매를 할 때는 물타기를 하지 않고 손절원칙을 고수했어야했음.
 

2. 갤럭시아머니트 : 전고점 돌파 [시총 3300억, 거래대금 2300억, +16%]

- 재료 : 비트코인 관련주로 미국 대선 관련
- 당일 수급 : 사모펀드에서 40억 매수, 개인 매도
- 일봉 : 전고점에서 밀려났으나, 다시 재돌파
- 분봉 : 4% 갭상승하며 16%까지 돌파하고 이후에 밀리는 모습으로 미국 대선 테마주 전체가 비슷한 추세를 만듬. 그러나 갤럭시머니트는 오후장에서 점차 상승하며 상승마감.

갤럭시아머니트

- 보완점 : 단기과열종목 해제 날 분석 안했음.
 

3. 동방  [시총 3300억, 거래대금 2000억, +20%]

- 재료 : 쿠팡 독점 가능성에 상승
- 일봉 : 눌림과 전고점 사이에서 변동이 크게 움직임
- 분종 : 장초에는 대선 테마주에 수급이 쏠리면서 활발하지 않았으나 이후에 관심이 쏠리면서 급등

 
 

4. 삼성중공업 

 
 

▌정리

 
1. 테마가 전환되는 경우 관련 종목들의 추세가 비슷해짐
- 차익실현 매물이 속출하기 때문에 주도주와 주도 테마 변경을 유동적으로 해야함
2. 비중 조절 : 아직도 잘 안됨