2024.07.18 매매일지 (체코원전, 동해안 석유)

▌장 시작 전

 

□ 장 시작전 분석

1) 미국 장 : 다우 존스 +0.59%, S&P500 -1.39%, 나스닥 종합 -2.77%

트럼프 TSMC 등 규제 발언으로 반도체 기술주 하락, 엔비디아 -7%, AMD -9%

2) 리포트 : GS건설, 아나패스(반도체관련주) 등

3) 최근 이슈 : 조선업, 비만치료제, 방산업

4) 특징주 : 체코 원전 수주(약 30조)로 팀 코리아 관련 종목 수혜 예상

 

□ 오늘의 시장 예상

1. 미국 반도체 관련 종목들이 큰 폭으로 하락한 만큼 국내 반도체 종목들도 하락할 것으로 예상

2. 체코 원전 수주 관련된 종목이 오늘 주도할 것으로 예상 (갑작스러운 차익실현 매물에 조심)

3. 전체적인 장세는 하락할 것으로 예상하지만 단기 투자하는 사람들의 관심이 체코 원전 수주에 몰려있는 만큼 주도주 내에서는 탄력적일 것으로 생각

 

□ 원칙

1. 거래량이 오르는 종목 고르기

2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기

3. 저항선과 지지선을 일봉과 분봉 상으로 확인하고 매수, 매도 타점을 정하고 진입하기

4. 2% 손실 시 즉시 손절 (업종지수 갭하락 이후 반등 시 3%)

 

▌오늘의 이슈 : 팀코리아 체코 원전 수주 관련주

 

- 체코원전 수주와 관련된 기본적 내용

사업 규모 : 24~30조원 정도의 체코 원전 2기 건설사업

사업 기간 : 우선협상대상자로 2025년 3월에 최종 계약 체결

팀 코리아 : 한국수력원자력(주도), 두산에너빌리티(원전 기자재), 대우건설(시공), 한전기술, 한전KPS, 한국원자력연료

 

- 요약 :

1) 큰 갭상승과 함께 체코 수주 관련종목은 상승했으나 이후 외국인과 기관의 차익실현 매물이 나오면서 급락

2) 재료의 기대감이 사라질 때 조심 + FDA 승인, 수주 경쟁 등 배팅성 종목은 당일매매보다는 중단기 흐름으로 매매하기

3) 장초반 짧은 상승에서 익절하고 이후에 거래량 하락과 함께 차익실현 매물 나올 때 무시

 

1. 두산에너빌리티 [시가총액 13.6조, 거래대금 1.4조, -1% ]

- 장초반 12% 갭상승하며 VI에 걸리며 출발하고 17%까지 상승했지만 차익실현 매물이 대거 출현하면서 급락해서 장 초반에 매수진입을 했다면 큰 손실로 이어짐

- 수급 : 체코 수주관련 이슈가 있었던 5월 24일부터 기관(사모펀드) 400억, 외국인 3000억 순매수하고 개인은 3000억 순매도했으나 오늘 기관과 개인이 각각 1000억씩 순매도한 반면 개인은 2100억 순매수

두산에너빌리티 3분봉

 

- 1차 매수 : 시장 참여자들의 관심이 집중되어있었고 신고가를 크게 돌파해서 VI 풀린 후 상승할 때 추격 매수

- 1차 매도 : 호가창에서 매도물량이 계속 채워지며 개인에게 물량을 넘기기 시작한다고 판단해서 매도

- 2차 매수 : 재료가 강하다고 생각했고, 24,000원에서 지지가 일어날 것으로 판단해서 비중 50%로 매수

- 2차 매도 : 급락하는 과정에서 손실 원칙 이하로 하락해서 -4% 손실

- 보완점 : 1차 매수 이후, 차익실현 매물이 지속적으로 나올 것으로 예상하고 재진입을 했으면 안됐음 + 거래량도 감소

- 배운점 : 재료 전 기대감으로 크게 상승한 종목은 이미 주가에 가격이 반영되기 때문에, 재료 소멸과 함께 조정을 받음.

두산에너빌리티의 경우 체코 원전 수주와 관련해서 대장주의 역할을 한 만큼 주가에 기대감과 투기가 더 많았고 이는 재료 소멸과 함께 다른 관련 종목 대비 더 큰 하락을 보임

 

2. 한전기술 [시가총액 3조, 거래대금 5000억, +7%]

- 24% 갭상승과 함께 2차 VI까지 돌파했으나 이후 급락

- 매매 이유 : 한전기술은 다른 종목 대비 체코 원전 수주를 떠나서 종목 자체의 벨류에이션이 좋다고 판단했고 그래서 다른 종목과 다른 추세를 만들 수 있을 것이라고 예상 + 체코 원전 재료가 강했던 만큼 반등하는 종목이 있을 것이라고 기대 (뇌동)

- 수급 : 5일 동안 개인 400억, 외국인 200억, 기관(연기금, 사모펀드, 투신) 150억 순매수했으나 오늘 기관이랑 외국인이 350억 순매도하고 이 물량을 개인이 350억 순매수

한전기술 3분봉

 

1차 매수 : 두산에너빌리티의 급락에서 매도 이후, 체코 원전 종목 중 한전기술이 지지선을 만드는 것으로 판단해서 매수

2차 매수 : 급락하긴 했으나 지지선이 형성되는 호가창으로 생각해서 매수

매도 : 매도 물랴이 계속 채워지며 다른 관련주들이 급락해서 매도

보완점 : 테마 전체 대장주였던 한전산업과 두산에너빌리티의 흐름을 깨는 종목이 나올 것이라고 판단한 것이 잘못됨

배운점 : 테마의 하락에 있어서 대장주의 추세를 보고 관련 종목 매매하기

 

* 연기금도 이런 테마에서 단타를 하는구나

 

▌오늘의 주도주

주도테마 : 석유 및 가스 관련주, 반도체 검사장비(오후)

- 석유, 가스 관련 종목은 동해안 석유관련 뉴스나 눌림에서 반등하는 이유로 생각했는데 미국증시의 영향을 받았을 수도

 

1. 한국가스공사 : 반등(눌림) [시가총액 3.7조, 거래대금 1900억, +3%]

- 재료 : 당일 이슈는 없었으나 동해안 석유 관련

- 당일 수급 : 개인과 사모펀드에서 100억 정도 순매수하며 지지선을 형성했고 외국인은 120억 정도 순매도

- 일봉 : 65,000원에서 고점을 찍고 하락추세로 40,000원까지 떨어졌으나, 지지선이 만들어질 가능성이 큰 위치

- 분봉 : 거래량이 많이 터지지는 않았지만 40,000원을 지지하며 올라가고 전일 시가 41,000원에서 지지선을 만듬

한국가스공사 일봉과 분봉

- 보완점

1) 매수 진입 시점이 너무 늦어서 추격매수가 되어버렸음.

2) 지지선이 40,000원에 형성될 것이라는 추측을 너무 늦게 했는데, 앞으로 관심받은 테마는 관심을 가지면서 지지선과 저항선을 생각해보고 눌림에서 매매할 것도 생각하기

- 이상적 매매 : 일봉에서 40,000원대 지지선 형성 가능성을 확인하고 40,000원 대에서 진입 후 42,000원에서 매도 (5%)

- 예상 : 지지선이 만들어진 만큼 이후 반등할 가능성이 크기 때문에 동해안 석유 관련 재료 주시하기

 

2. GS글로벌 : 반등(눌림) [시가총액 2500억, 거래대금 1800억, +12%]

* 한국가스공사 외 동해안 석유 관련 종목들과 같이 조정 이후 지지선을 만들며 반등

- 재료 : 당일 이슈는 없었으나 동해안 석유 관련

- 당일 수급 : 개인과 투자신탁에서 12억 순매수, 외국인이 12억 순매도

- 일봉 : 3000~3200원에서 지지선 형성했으나 시가총액이 작은 소형주라서 그런지 명확한 지지선은 없어서 예상하기 어려움

- 분봉 : 거래량이 터지면서 급등하고, 주춤하다가 다시 거래량이 터지며 급등하다가 하락하며 마감

GS글로벌 분봉

- 보완점

1) 첫번째 구간 : 보합인지 하락인지 파악하고 하락일때 거래량이 감소하면서 내려갈 때는 매수했으면 안됐음 + 3% 손절

2) 두번째 구간 : 보합 구간에서 손절선을 생각하며 기다리다가 매도했는데, 다른 일하면서 하지 말기

3) 세번째 구간 : 이때도 하락추세를 보합으로 오판해서 들어 진입하며 손실로 이어짐

- 이상적 매매 : 두번째 구간 이후 하락추세인 것을 인지하고 매매하지 않았어야함

 

3. 화성밸브 : 반등(눌림) [시가총액 760억, 거래대금 1700억, +25%]

* 한국가스공사 외 동해안 석유 관련 종목들과 같이 조정 이후 지지선을 만들며 반등

- 재료 : 당일 이슈는 없었으나 동해안 석유 관련

- 당일 수급 : 개인과 기타법인에서 5억 순매수, 외국인이 5억 순매도

- 일봉 : 조정 이후 7000원에서 지지선 형성

- 분봉 : 거래량이 터지면서 급등세를 이어감

화성밸브 3분봉

- 보완점

1) 한국가스공사와 GS글로벌보다 가벼운 만큼 탄력성도 많기 때문에 동해안 석유 관련 종목이 주도테마로 바뀌었을 때 이 종목을 우선 매매했으면 더 큰 수익을 얻을 수 있었음 (단, 손절선은 더 보수적으로)

2) 급등 후 하락할때도 지지선을 확실히 보여주는 차트인 만큼 보합이 확실했고 더 깔끔한 매매를 할 수 있었음

 

4. 네오셈(+7%), 엑시콘(+20%) : 반도체 검사장비

- 오후장에서 좋은 상승추세를 그리며 일봉상 지지선에서 반등

 

5. 샤페론(+27%) : 제약 이슈

 

▌정리

1) 오늘은 전체적으로 거래대금이 특정 종목에 집중되며 장 초반에는 조금 어려웠으나, 체코 원전에 대한 뉴스가 관점을 흐트리면서 다른 종목이나 테마를 가렸음. 장 마감후에 다른 종목들의 추세를 보면 탄력적으로 올라갔음

- 집중된 종목에서 주가 하락이 지속적으로 일어나며 시장의 에너지를 다 빨아들이는 느낌이었지만 내 생각이었다.

2) 체코 원전에 집중하고 있어서 다른 종목과 테마를 놓치고 타이밍을 놓쳐서 매매가 꼬인 느낌

- 손절을 치는 원칙처럼 테마도 버릴 때는 확실히 버리기 + GS글로벌도 하락추세에서는 과감히 무시했어야함

3) 보합 VS 하락 을 확실히 구분하기 : 거래량, 일봉과 분봉상 지지선을 명확히해서 매매하기

4) 손절선 원칙 확실하게 지키기

5) 시나리오 매매를 하자

 

- 호가창에 대한 분석

1) 내려가는 호가창

2) 주가 방어가 되는 호가창