한국에서 살아가는 사람

▌장 시작 전

장 시작전 분석

1) 미국 장 : 다우 존스 1.85% 상승(최고치 경신), S&P500 소폭 상승 (9월 금리인하 기대감 등)

2) 리포트 : 조선업 다수 상향조정 - HD한국조선해양, 삼성중공업, HD현대미포, 한화엔진 등 + 넥슨게임즈

3) 최근 이슈 : 비만치료제, 방산업, 로봇 등

오늘의 시장 예상

1. 다우존스가 최고치를 경신하며 호조세를 이어간 만큼 국내증시도 탄력적으로 좋은 장세가 이어지며 마감할 것으로 예상

2. 전고점 돌파 종목 + 순환매로 다양한 섹터 내에서 주도주를 찾는 것이 중요할 것 같다.

2. 더불어 좋은 장이 예상되는 만큼 시초가에 차익실현 매물 가능성이 낮고, 상승세를 이어갈 것으로 판단해서 시초가 매매도 적극적으로 할 예정.

원칙

1. 거래량이 오르는 종목 고르기

2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기

3. 저항선과 지지선을 일봉과 분봉 상으로 확인하고 매수, 매도 타점을 정하고 진입하기

4. 2~3% 손실 시 즉시 손절

▌오늘의 주도주

주도테마 : 조선업(중공업), 바이오제약

- 비만치료제 관련 국내 바이오, 제약 회사 테마가 아직 시장의 관심을 많이 받고 있음

- 조선업의 실적 관련해서 긍정적인 컨센서스가 나오면서 기대감 상승

1. 대원제약 : 전고점 돌파 [시총 4000억, 거래대금 3500억, +5%]

- 재료 : 라파스(비만치료제 대장주)와 공동개발 중인 패치형 비만치료제 임상 1상(식약처) 10월에 종료

(대원제약 : 유전자 재호합 원료의약품 개발 + 라파스 : 완제의약품 연구)

- 당일 수급 : 개인의 매수세가 어제부터 이어졌지만, 연기금에서 35억원 정도 순매도하며 10시 이후로 급락

- 일봉 : 전고점, 전일 종가를 기준으로 신고가 돌파자리

- 분봉 : 7% 갭상승하며 전고점 돌파하며 신고가 돌파 + 거래량도 크게 증가

- 보완점 :

1) 약간의 눌림 후 지지선에서 진입을 했어야함

2) 거래량 하락과 함께 보합이 일어날 때 손절했어야함

- 이상적 매매 : 18,800~19,000원 매수 / 호가창 + 거래량 하락할 때 20,000원 매도 (5%)

(19,800원 지지대에서 거래량과 함께 상승하면 재진입을 노릴만 했으나 거래량 감소하며 주춤하다가 급락)

- 예상 : 연기금과 기관, 외국인 등의 세력이 매도세로 전환해서 앞으로 조정 흐름이 나타날 것으로 판단됨

2. STX중공업 : 전고점 돌파 [시총 4000억, 거래대금 1800억, +12%]

- 재료 : 7월 16일 공정거래위원회 HD한국조선해양과 STX중공업 인수 조건부 승인(가격인상, 납기지연 제한 등)

(STX중공업 : 국내 엔진 부품 생산, 선박용 엔진 / 그러나 시장독점 우려로 조건부 승인)

- 당일 수급 : 기관계(사모펀드, 금융투자)의 매도물량에도 불구하고 개인과 연기금이 35억원을 순매수하며 상승

- 일봉 : 전일 고점을 돌파하며 탄력성을 보여주었으나 급락하며 마무리. 전일 종가를 돌파할 때와 전고점 돌파할 때 체크

- 분봉 : 갭상승없이 어제와 비슷한 흐름으로 장초반부터 점차 거래량과 주가가 상승. 이후 전고점을 돌파할 때 거래량이 터지면서 돌파했으나 바로 급락(지지선이 장대양봉 중간에 걸쳐서 형성). 이후에  전고점에서 지지선이 만들어지며 반등.

- 보완점

1) 두번째 매수지점에서 뇌동매매(추격매수), 매도한 지점에서 반등할 때 재매수하거나 들어가면 안됐음

2) 눌림 매수지점도 뇌동매매, 지지선이 아닌곳 + 거래량이 터지지 않는 곳

- 이상적 매매 : 어제의 추세를 근거로 20,000~21,000원 매수 / 전고점에서 매도 or 돌파 22,000원+ 매도 (5%)

(눌림목 매매 : 21,500원 지지선에서 매수 후 22,900원에서 매도)

- 예상 : 분석을 아직 안했지만 현재 인수합병 속 리스크와 장점을 보고 전고점 돌파 주시

3. HD현대마린솔루션 [시총 5.5조, 거래대금 1700억, + 11%]

- 재료 : 조선업 강세 속에서 해운뮬류 AI 활용 기술 투자(항만 및 항로 네트워크), 배당성향 70% 가능성 등

- 당일 수급 : 외국인과 기관계(연기금, 투신, 사모펀드)의 매수세로 개인이 100억을 순매도했음에도 상승

- 일봉 : 2달 전 상장 이후로 거래량이 줄며 조정을 받았으며 120,000원 부근에서 지지선 형성

- 분봉 : 지지선과 저항선이 모호한 상태로

현대그룹 조선업 정리 *2022년 수주 금액

HD한국조선해양 : HD현대의 조선 중간지주사로 LNG선, LPG선, 컨테이너선, 탱커 + 해양 플랜트 등 (228억 달러)
*현대삼호중공업은 비상장사로 매출액과 수주액은 HD한국조선해양에 포함 (87억 달러)
HD현대중공업 : 종합 중공업기업으로 LNG선, LPG선, 탱커 + 해양 플랜트 등 (104억 달러)
HD현대미포 : 중형 선박건조 LPG선, 컨테이너선, 탱커 (38억 달러)
HD현대마린솔루션 : 선박 부품사

4. 이오플로우  [시총 3500억, 거래대금 1400억, 상한가]

- 재료 : 웨어러블 인슐린 펌프인 이오패치에 대한 경쟁사의 가처분 신청에 대한 취소 판결

5. F&F : 뉴스매매 [시총 2.2조, 거래대금 2400억, +26%]

- 재료 : 디스커버리 브랜드 동남아시아, 중국 등에서 독점 계약

- 오후장에서 급등

6. 넥슨게임즈 : 리포트 [시총 1.1조, 거래대금 1000억, +7%]

- 재료 : 증권가 리포트에서 목표가 상향조정 + 스팀 게임 기대감 등

▌정리

내일은 다양한 기준을 통해 시나리오를 만들어서 거래를 해보자.